優先拓展亞洲市場,安謀旗下數據儲存分析商考慮 IPO

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英國行動晶片技術設計商安謀(ARM Holdings Plc)旗下的數據儲存與分析軟體商 Treasure Data,會趕在安謀被軟銀(SoftBank Group)賣給輝達(Nvidia Corp.)前,試著尋求買家或辦理 IPO,終結軟銀創辦人兼董事長孫正義(Masayoshi Son)將 ARM 晶片跟軟體結合的策略。

自今年 2 月以來海運市場因疫情因素幾乎崩潰,無貨可運,也導致相關業者只能大幅減艙,甚至不少大廠都需要仰賴政府的紓困貸款才能勉強支撐營運。不過市況從 5 月開始有相當大的反彈,令船隻及貨櫃開始投入不及,甚至如今運價仍在穩健上揚。

這使得海運業者的財務突然迎來了極大的改善,市場需求突然出現,且油價仍然低迷,使原先預期的損失沒有想像中的嚴重,甚至可以說比前幾年,各大業者輪番殺價搶市場來得健康。為了因應疫情,各家無不努力在節省成本、精進效率,並且對於減艙有所共識,只要能撐過這波疫情,未來營運體質預期將會有不錯的改善。

今年貨櫃市場受疫情衝擊,貨運供需吃緊,隨歐美陸續解封,庫存回補需求。法人指出,歐洲、亞洲線於第四季連袂調漲運價,美西、美東線運價持穩,缺櫃情形未變,運價漲勢將一路旺至明年農曆年。至於技術面觀察,法人預估,航運股近期有望再啟動上漲第五段行情,包括貨櫃航運股、散裝航運及航空股可留意。

Treasure Data 販售能讓企業儲存、分析客戶資料的軟體。舉例來說,汽車製造商可利用網站紀錄的訪客動態,針對消費者感興趣的特定車款寄送促銷文宣。Treasure Data 目前約有 400 個客戶,當中包括速霸陸汽車(Subaru)、麒麟啤酒(Kirin)及任天堂(Nintendo)。

銷售通路方面,擁有線上/電子商務的業務至關重要,這亦是在意料之中,因為電子商務能很好地迎合中國千禧世代的消費模式。考慮到千禧世代廣泛使用社群媒體,利用這一通路作為產品反饋的來源,有助於公司更快推出更為適合的產品。中國體育用品公司李寧,就是一個利用電子商務推動銷售增長及提高利潤率的公司例子。此外,李寧亦受惠於中國千禧世代更傾向本土品牌的趨勢,因為這一代對本土文化更為自信,對自己的身份更有認同感—而這亦有望更廣泛地惠及本土品牌。

在許多情況下,東協各國及印度都是受惠者,因為這些國家擁有龐大又具有競爭力的勞動人口,加上消費潛力驚人,令這些國家的吸引力似乎日益提升。區內各國推出了從下調企業稅到靈活勞工政策等一系列支持市場競爭力的政策,這亦是在意料之中。東協地區甚至還獲得日本等國家提供的一些外部支持;日本政府推出補貼措施,以幫助日本企業將其供應鏈分散至中國以外的市場。雖然遷移和重建供應鏈可能需要數年時間,但我們相信,隨著越南、馬來西亞及泰國這些國家的電子業及其他製造業產能不斷提升,這些國家有望繼續從這一趨勢變化中受惠。

去全球化的巨輪已經啟動,我們認為這一趨勢不大可能改變。在此環境下,企業需要多元化經營,這不僅是從成本角度考慮,亦是為了提高企業的彈性。

軟銀 2016 年斥資 310 億美元併購後,安謀隨即大動作跨入物聯網領域,為汽車設備、電冰箱等產品開發晶片設計。這些物聯網裝置產生的數據會儲存在雲端、供各種程式使用。為拓展相關市場,安謀 2018 年以 6 億美元併購 Treasure Data,攜手開發物聯網裝置的資料管理服務,但這些行動在安謀 7 月宣布將軟體部轉給軟銀、專心經營核心晶片業務後軋然中止。安謀隨後又於 8 月取消計畫,改將軟體部獨立為子公司。

輝達 2020 年 9 月宣布斥資 400 億美元向軟銀收購安謀,該公司 18 日在財報新聞稿中預測,這項併購案可望於 2022 年第一季完成。

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